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西宁光伏分布式政策收紧行业投资机会显现物流

时间:2019年11月29日

近日,国家能源局发布2018 年一季度能源生产运行情况。18年的光伏发电建设的安排如下:

组织好领跑者基地建设:17 年组织开展了第三批光伏领跑基地建设,共10 个应用和3 个技术领跑基地(总计6.5GW)。目前,应用领跑基地企业优选工作已接近尾声,技术领跑基地优选已启动。按计划今年预计投产5GW。下半年将适时启动新一期建设。

实施好光伏扶贫:17 年12 月下达了“十三五”第一批光伏扶贫项目计划,总规模约4.18GW,全部为村级电站。今年还将适时下达“十三五”第二批光伏扶贫计划。

推进分布式健康发展:今年拟安排1000 万千瓦规模。

2018 年分布式光伏拟10GW 建设规模,短期压力超预期,但是利好长期发展。17 年全国光伏新增装机53GW中,分布式贡献19GW,占比37%,同比大幅提升3.7 倍。

此次下达的10GW 分布式建设指标(即纳入补贴范畴)仅是去年的一半,有望降低可再生能源补贴的负担。我们预计1 季度的安装指标主要还是来自去年,并且不包含户用装机,所以今年的实际分布式安装量应该还在15GW左右,最终中国新增光伏装机在40-45GW 左右。

虽然对于补贴的项目政府希望严控规模,但是对于平价项目,政府也将没有规模限制,因此利好技术先进,成本更低的企业。另外我们认为光伏行业因为80%的产能在中国,一半在中国,一半市场需求来自出口。从过去的行业发展看,单个市场的波动往往会随着产品降价而被其他市场消化,因此我们预计全球装机量增长不会减速,但是价格压力会加大。

光伏电价退坡速度加快几成定局,幅度或高于市场预期。自去年发改委调整价格以来,最近领跑者项目报价屡创新低,吉林0.39/度之后,青海更有0.3/度以下电价。因此我们看到政府正在加大领跑者应用的支持,将加速评价上网。若要维持相同IRR,我们预计造价下降给电价带来10%-20%的下降空间。

随着分布式光伏政策收紧靴子落地,整个行业上半年最后的利空已经出现,现在不宜过度悲观,反而是行业的买入机会。

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